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传媒行业周报:腾讯游戏与英伟达达成战略合作 构建START云游戏平台

投资要点

    一周行业表现:上涨1.97%,行业排名11/28

    传媒板块指数上涨1.97%,上证指数上涨1.91%,深圳成分指数上涨1.28%,创业板指数上涨1.66%。本周传媒板块涨幅前五:长城影视(30.34%)、慈文传媒(27.31%)、立思辰(22.19%)、万润科技(16.54%)、当代明诚(13.79%);板块涨幅后五: 奥飞娱乐(-5.18%)、玉龙股份(-5.41%)、上海钢联(-6.26%)、共达电声(-8.79%)、视觉中国(-22.89%)。

    行业动态

    游戏:12 月10 日,“腾讯即玩(Tencent Instant Play)”公众号上线。腾讯即玩是IEG 游戏平台部推出的云游戏平台,适用于 PC 和智能手机,支持游戏快速接入云游戏,玩家无需下载安装游戏,无需高配置电脑,在线即开即玩,通过网络完成操作信号和游戏视频的实时传递,在分辨率 1080P、60FPS的情况下,可实现游戏延时小于 40ms。

    电影:12 月13 日消息,灯塔联合毒眸发布了“用户的态度”2019 中国电影市场用户观影报告。报告显示,在观影用户方面,20-29 岁观影人群依然占据主流,而“00 后”和“80 前”用户构成了2019 年的增量观影用户。在电影营销领域,出现宣发和直播、短视频等形式的合作等新景象。春节档方面,2020春节档热度空前高涨,以映前50 天作为观察结点,用户“想看”热度从2019年的40.3 万上涨至327.9 万,大幅提升了714%。

    互动视频:12 月11 日消息,互动影视科技内容公司互影ALTSTORY 近期完成近亿元A 轮融资,由阅文集团领投、叠纸游戏跟投。互影ALTSTORY开创了互动剧、互动电影、互动综艺等全新内容品类,专注于创作和开发互动内容产品。目前互影已上线多部互动影视作品,包括《古董局中局之佛头起源》、《明星大侦探》衍生互动剧《头号嫌疑人》等。

    5G:12 月10 日,国家广播电视总局和广东省人民政府主办的“2019 中国(广州)国际纪录片节”开幕式当天,广西广播电视局分别与广东广电局和华为就广电5G 建设、智慧广电等业务签署合作协议。两省广电部门将在加强广电5G 技术研究和应用、开展4K 超高清电视研究、加强IPTV 建设管理、推动广播电视及网络视听节目高质量发展等七个方面开展深入合作。

    行业主要观点

    游戏板块料将是明年5G 商用化下极具投资机会的细分板块,我们预计行情或在2Q20 启动。随着Google Stadia 云平台、腾讯即玩公众号的陆续上线,云游戏将提高重度游戏发行时用户转化率,利好重度游戏研发商腾讯、网易、完美世界,以及买量龙头三七互娱。同时版权可控性提升带来付费模式变化和游戏创意性提升,利好吉比特。

    影视方面,5G 助推超高清视频拓展家庭大屏市场,PVOD 等新的付费模式或会出现,VR 互动影像带来新的付费增长点,利好视频平台和优质内容公司,如芒果超媒、爱奇艺、光线传媒等公司。

    营销领域,欧洲杯、东京奥运会为消费品客户强偏好广告投放期,客户结构向快消品的持续倾斜或为分众传媒带来较强业绩韧性,我们大胆预判明年Q1 淡季不淡,持续看好分众传媒。

    投资建议

    游戏:继续推荐三七互娱、完美世界,建议关注掌趣科技;影视:推荐参与2020 春节档影片投资的光线传媒、中国电影、猫眼娱乐,光线主投影片《姜子牙》,中影参投《唐探3》和《急先锋》,猫眼娱乐参与投资《紧急救援》,可以期待其票房表现。建议关注院线系的万达电影、横店影视、金逸影视,春节档票房增长对院线股普遍有利,万达电影同时还参与了《唐人街探案3》的投资;营销:长期底部推荐分众传媒。

    风险提示

    行业竞争加剧;政策监管变化;宏观经济风险。

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